Молодой Китош был одним из ковбоев на службе у богатого владельца ранчо, Дона Мендозы, но подвела молодца любовь к женщинам. Ему долго сходило все с рук, пока нелегкая не столкнула его с женой хозяина. В результате он был не только бит и заклеймен, как скот, но и едва не повешен. Спас от смерти его проезжий бандит по кличке Черный Трейси. он же становится в дальнейшем наставником Китоша в новой жизни, жизни вне закона.

Легендарный преступник Джесси Джеймс успешно бежит из тюрьмы, но во время побега его друг Хэнк получает серьёзное ранение. Джеймс обращается за медицинской помощью к Марии Франкенштейн, внучке печально известного барона. Мария обещает помочь Хэнку, но на самом деле ставит на нём особый эксперимент, который в итоге превращает его в зомби.

Крупный землевладелец Лу Вилкерсон мечтает стать хозяином всей земли в долине и он уже совсем близок к осуществлению своей мечты. Ему надо приобрести всего два участка - ранчо Пэрриша и земли Пэрдью.

Блейк Кантрелл, аристократ южанин из Мэриленда и хорошо воспитанный циник, использует организованную им же охоту, чтобы объявить о своем предстоящем банкротстве. Для того чтобы оплатить свои долги Блейк вынужден продать даже своих рабов, вместо того, чтобы дать им вольную, чем вызывает неодобрение своей гостьи северянки Сьзан Гриффит, за которой он настойчиво ухаживает. Позже вечером, когда он пытается соблазнить девушку, она его отвергает и в срочном порядке покидает особняк Блейка. Впрочем,